Conseiller en Gestion de Patrimoine - freelance
Novaffi est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine (filiale du groupe Valority), offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins financiers spécifiques de ses clients. L'entreprise s'engage à fournir un accompagnement professionnel et sur-mesure, en mettant l'accent sur la transparence et l'expertise. Travailler chez Novaffi, c'est rejoindre un réseau dynamique en pleine croissance, tourné vers l'innovation et le service client. En tant que conseiller indépendant, vous bénéficierez d'un environnement stimulant et flexible.
Description du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine freelance, vous accompagnerez vos clients dans l’analyse et l’optimisation de leur situation patrimoniale. Vous serez amené.e à proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, de préparation à la retraite et d'investissements. Vos missions incluront également la gestion et le suivi des portefeuilles clients pour garantir leur alignement avec les objectifs financiers. Ce rôle est à temps plein et propose une organisation hybride, avec des bureaux situés à Aix-en-Provence et la possibilité de télétravailler.
- Compétences en Gestion Financière : Solides connaissances en planification financière et gestion de patrimoine, avec une expérience en services de gestion des richesses.
- Compétences en Conseil : Expertise en planification de la retraite et élaboration de stratégies d'investissement personnalisées.
- Compétences en Finance et Investissements : Bonne compréhension des marchés financiers, des produits d'investissement et des instruments financiers.
- Autres qualifications : Excellentes compétences relationnelles, capacité à établir des liens solides avec les clients, et une forte autonomie. Une certification en gestion de patrimoine ou finance est un atout.