Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Qui sommes-nous ?

Elanthia Patrimoine & Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine. Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les entrepreneurs et les investisseurs dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre approche repose sur trois valeurs simples et exigeantes : l'écoute, la pédagogie et la transparence. Chaque situation est unique ; nous prenons le temps de la comprendre pour proposer des solutions réellement adaptées, expliquées clairement et sans zone d'ombre.

Implantés à Auxerre (siège), Troyes, Sens, Neuilly-sur-Seine et Saint-Amour, nous rayonnons sur la Bourgogne, le Jura et la région parisienne (Yonne, Aube, Dijon, Île-de-France).

Nos domaines d'intervention

• Préparation de la retraite (revenus complémentaires, rachat de trimestres)
• Protection de la famille et du conjoint survivant
• Épargne dédiée aux études des enfants
• Immobilier (résidence, locatif, SCPI, immeuble de rapport, investissements fonciers)
• Fiscalité et stratégie patrimoniale
• Programmes défiscalisants
• Cession et acquisition d'actifs
• Gestion patrimoniale internationale (expatriés, frontaliers)
• Assurances

Nos habilitations et affiliations

CIF, IAS, IOBSP, membre CNCGP, certification AMF, CJA et Carte T - la garantie d'un conseil encadré, indépendant et responsable.

Le poste

Pour accompagner le développement de notre agence de Troyes, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Au sein d'une équipe soudée et bienveillante, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients et les accompagnerez tout au long de leur vie patrimoniale.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, entrepreneurs et investisseurs
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et personnalisés
• Élaborer des stratégies sur mesure en matière d'épargne, d'immobilier, de fiscalité, de retraite, de protection et de transmission
• Assurer un suivi régulier et de proximité, dans une logique de confiance durable
• Représenter les valeurs et l'exigence de qualité du cabinet sur le secteur de l'Aube

Le profil que nous recherchons

• Une expérience ou une réelle appétence pour le conseil patrimonial, financier, immobilier, bancaire ou assurantiel
• Un excellent sens du relationnel, de l'écoute et de la pédagogie
• Rigueur, autonomie et esprit entrepreneurial
• Le goût du travail bien fait et le sens de l'intérêt du client
• Les habilitations réglementaires (CIF, IAS, IOBSP.) sont un plus ; à défaut, nous vous accompagnons dans leur obtention

Débutant motivé ou professionnel confirmé

Nous étudions chaque candidature avec attention.

Un cadre ouvert et à la carte

Chez Elanthia, nous privilégions la rencontre et l'adéquation humaine avant le cadre contractuel. Nous sommes ouverts à toute proposition et construirons ensemble les modalités de collaboration les mieux adaptées à votre profil et à votre projet professionnel.

Ce qui compte pour nous

Votre motivation, votre état d'esprit et votre envie de grandir à nos côtés.

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Qualification

Employé qualifié

Secteur d'activité

Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie
• Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif
• Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles