Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Leader de l'expertise comptable et du conseil, nous accompagnons nos clients, des dirigeants d’entreprise, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Epanouissez-vous chez In Extenso et profitez :

• D’un parcours d’intégration,
• D’outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien,
• D’un parcours de formation et d’évolution tout au long de votre vie professionnelle,
• D’ l’équilibre vie pro / vie perso: télétravail et flexibilité des horaires,
• D’avantages: mutuelle, prévoyance, ticket restaurants, Obiz …
• Des évènements conviviaux et sportifs,
• Certification Great Place To Work depuis 2021.

Au sein d'In Extenso Patrimoine àMarnaz , vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

A cet effet, vos principales missions seront :

• Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,
• Participation à la réalisation d'études patrimoniales,
• Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées,
• Déceler dans les études patrimoniales des solutions d’investissements et travailler en binôme avec le directeur de région,
• Participation, animation et suivi des différentes actions commerciales.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements : 73 - 74 – 38 (permis B exigé).