Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Leader de l'expertise comptable et du conseil, nous accompagnons nos clients, des dirigeants d’entreprise, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Epanouissez-vous chez In Extenso et profitez :

• D’un parcours d’intégration,
• D’outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien,
• D’un parcours de formation et d’évolution tout au long de votre vie professionnelle,
• De l’équilibre vie pro / vie perso: télétravail et flexibilité des horaires,
• D’avantages: mutuelle, prévoyance, ticket restaurants, Obiz …
• Des évènements conviviaux et sportifs,
• Certification Great Place To Work depuis 2021.

Au sein d'In Extenso Patrimoine àAnnecy, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

A cet effet, vos principales missions seront :

• Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,
• Participation à la réalisation d'études patrimoniales,
• Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées,
• Déceler dans les études patrimoniales des solutions d’investissements et travailler en binôme avec le directeur de région,
• Participation, animation et suivi des différentes actions commerciales.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements : 73 - 74 – 38 (permis B exigé).