Conseiller en gestion de patrimoine
Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, le développement et la sécurisation de leur patrimoine. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance et d’investissement, et assurez le suivi régulier des portefeuilles. Vous développez votre activité par la fidélisation de votre portefeuille existant et la prospection de nouveaux client·es, en collaboration avec les réseaux commerciaux d’Allianz France. Vous travaillez en lien étroit avec les expert·es internes (juristes, fiscalistes, spécialistes produits) pour apporter un conseil complet et conforme à la réglementation. Ce poste est à temps plein et en mode hybride : basé à Besançon, avec une partie de l’activité réalisable en télétravail selon les modalités définies par l’entreprise.
Qualifications
- Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la Finance pour analyser les situations patrimoniales et élaborer des stratégies adaptées.
- Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, optimisation des revenus futurs et choix des dispositifs d’épargne retraite.
- Compétences en investissements : connaissances solides en Investments, allocation d’actifs, solutions d’épargne et produits financiers variés.
- Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique de la Wealth Management Services, conseil global incluant fiscalité, transmission et protection du patrimoine.
- Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en finance, gestion de patrimoine, droit ou école de commerce, complétée idéalement par...