Conseiller en patrimoine

Description de l'entreprise

Allianz est l’un des leaders mondiaux de l’assurance et de la gestion d’actifs, au service de plus de 100 millions de clientes et clients particuliers et entreprises dans près de 70 pays. Le groupe est partenaire mondial des mouvements olympique et paralympique de 2021 à 2032 et figure parmi les références du secteur dans le Dow Jones Sustainability Index. Allianz se distingue par une culture qui valorise la prise en compte des ambitions, des défis et des projets de chaque collaborateur et collaboratrice. L’entreprise encourage l’exploration, le développement des compétences et la contribution à un avenir meilleur pour ses clientes, ses clients et la société. Rejoindre Allianz, c’est intégrer un environnement international et responsable, où l’engagement et l’initiative sont valorisés.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration, la protection et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation financière et patrimoniale de vos interlocuteur·rices, proposez des solutions adaptées (assurance vie, prévoyance, placements, retraite, transmission) et en assurez le suivi dans le temps. Vous développez et fidélisez un portefeuille de clientes et clients en assurant un service de conseil personnalisé, en organisant des rendez‑vous, en réalisant des bilans patrimoniaux et en veillant au respect de la réglementation. Vous travaillez en étroite collaboration avec les expert·es internes (juridique, fiscal, financier) pour optimiser les stratégies proposées. Ce poste à temps plein est basé dans la Greater Toulon Metropolitan Area, en mode hybride, avec une partie du travail réalisable à distance.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et en relation clientèle, capacité à vulgariser des sujets complexes et à instaurer une relation de confiance.
• Maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine : investissements, finance, produits d’assurance et d’épargne, compréhension des enjeux fiscaux et successoraux.
• Connaissance de la gestion immobilière et des solutions de diversification patrimoniale, incluant la prise en compte des actifs immobiliers dans les stratégies globales.
• Solide orientation service client, sens de l’écoute, réactivité et capacité à proposer des solutions sur mesure en cohérence avec les besoins et objectifs patrimoniaux.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou école de commerce, idéalement complétée par une certification en conseil en investissement financier (CIF) ou équivalent.
• Aisance avec les outils digitaux et les CRM, capacité à travailler en environnement hybride.