Conseiller en gestion de patrimoine
Description de l'entreprise
Allianz est un leader mondial de l'assurance et des services financiers, proposant une offre complète couvrant les besoins des particuliers, professionnels et entreprises. Présent dans plus de 70 pays avec 140 000 collaborateurs, Allianz accompagne 86 millions de clients à travers le monde. En France, Allianz repose sur l’expertise et l’engagement de ses 9 000 collaborateurs et 7 000 intermédiaires commerciaux pour conseiller et servir plus de 5,5 millions de clients. L’innovation et l’excellence en matière de gestion de patrimoine et de protection sociale occupent une place centrale dans ses activités.
Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine chez Allianz France, vous accompagnerez une clientèle variée dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez chargé·e d'élaborer des stratégies personnalisées en matière de planification financière, d’investissements, et de retraite. Vos missions incluront également le suivi et l'adaptation des portefeuilles en fonction de l’évolution des besoins des clients et des marchés financiers. Ce poste à temps plein, basé en Corrèze, propose un modèle de travail hybride permettant du télétravail.
Qualifications
- Connaissances en planification financière et de la retraite : Maîtrise des outils et techniques pour construire des stratégies patrimoniales et de retraite sur mesure.
- Compétences en investissement : Bonne compréhension des marchés financiers et des différents produits d'investissement.
- Expertise en services de gestion de patrimoine : Expérience dans l'accompagnement des clients pour optimiser et gérer leurs actifs financiers et immobiliers.
- Qualifications supplémentaires appréciées : Solides aptitudes interpersonnelles, sens de la confidentialité, capacité à établir des relations de confiance avec les clients, et maîtrise des outils digitaux dédiés à la finance.