Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Nice H/F

Offre n° Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Nice H/F

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Nice. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger. Votre rôle principal comprend :

• Maintenir la base de données clients à jour
• Pré-qualifier le profil de chaque client
• Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergents des clients
• Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine
• Proposer à chaque client les produits les plus adaptés (fonds communs de placement, produits immobiliers, prévoyance et assurance vie)
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc.
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés
• Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits
• Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés (fraude fiscale, blanchiment)
• Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de l’offre de produits

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit ou équivalent
• Expérience significative sur un poste similaire
• Bonnes connaissances en gestion financière, droit fiscal et droit civil
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Profil souhaité

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Éléments complémentaires

• Type de contrat : CDI
• Expérience : Débutant accepté
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Valeurs chez Laplace

• L’esprit d’équipe et la proactivité
• L’autonomie et la rigueur
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle