Conseiller en gestion de patrimoine
Description de l'entreprise Allianz est un leader mondial de l'assurance, offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins d'assurance, d'assistance et de gestion financière des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Présente dans plus de 70 pays avec collaborateurs, l'entreprise accompagne 100 millions de clients. En France, Allianz compte 7000 collaborateurs et 2700 intermédiaires commerciaux engagés à fournir un service de qualité à ses 5,5 millions de clients. L’entreprise se distingue par son expertise en gestion du patrimoine et en protection sociale.
Description du poste Nous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille dans le cadre d’un poste à temps plein. Vos principales responsabilités incluront l'évaluation des besoins des clients, la conception de solutions sur mesure en matière de gestion financière et patrimoniale, et la gestion des portefeuilles d'investissements. Vous conseillerez également sur des services clés comme la planification de la retraite et les investissements. Ce poste hybride offre la flexibilité de travailler partiellement à distance tout en restant connecté avec nos bureaux de Marseille.
- Compétences en planification financière et planification de la retraite : Excellente capacité à établir des stratégies pour aider les client.e.s à atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme.
- Compétences en gestion des investissements : Expertise dans l'identification et la gestion des opportunités d'investissements pour optimiser la croissance du patrimoine des client.e.s.
- Services de gestion patrimoniale : Connaissance approfondie des services financiers dédiés à la création, à la protection et à la transmission du patrimoine.
- Des qualifications supplémentaires telles qu'une formation en finance ou en économie, la maîtrise des outils digitaux, et une aisance relationnelle pour établir une relation de confiance avec les clients sont fortement souhaitées.