Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste Nous cherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et offrir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Dans ce rôle à temps plein, vous serez en charge d’analyser la situation patrimoniale des clients, de définir des stratégies d’investissement adaptées et d’assurer un suivi régulier. Vous collaborerez étroitement avec les clients pour les accompagner dans la planification de leur retraite, l’optimisation fiscale, et la gestion de leur patrimoine. Ce poste est hybride, basé dans la région du Grand Lyon, avec la possibilité de travailler à distance une partie du temps.

• Compétences en planification financière et en planification de retraite : Capacité à évaluer les besoins des clients et à élaborer des stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme.
• Expertise en investissements et en services de gestion patrimoniale : Expérience dans le choix et la gestion d’actifs financiers, la diversification de portefeuille, et la proposition de solutions adaptées aux clients.
• Connaissances en finance : Bonne compréhension des principes financiers, des marchés et des produits financiers.
• Des compétences en communication, une capacité à établir des relations de confiance avec les clients et une certification de conseiller en gestion de patrimoine seraient un plus.