Conseiller en gestion de fortune - Espace Conseil F/H
Votre rôle et vos missions
Rattachée à la direction commerciale de la Gestion Privée d’AXA, l’équipe Espace Conseil prend en charge, auprès des réseaux de distribution propriétaires AXA, le suivi des clients Gestion Privée ayant moins de 500 K€ d’encours chez AXA.
Composée de 7 commerciaux assis, basés à Paris et rattachés à la Gestion Privée, chaque membre de l’équipe doit assurer un contact annuel auprès de 6 000 clients Gestion privée, en visio‑conférence, téléphone ou mail, ou délivrer le conseil gestion privée aux agents propriétaires auxquels sont rattachés ces clients.
Le Conseiller en Gestion de Fortune (CGF) Espace Conseil a pour missions la reprise du suivi commercial du portefeuille de clients non animés activement par les CGF en Région, la gestion du stock financier détenu dans les contrats d’assurance‑vie, les reversements sur les contrats existants, la mise à jour de la connaissance client, l’établissement de propositions financières et patrimoniales aux clients.
Cette activité se fait dans le cadre d’une relation client intermédiée via les réseaux de distribution AXA (Agents généraux, AXA Epargne et Protection). Le CGF Espace Conseil devra être capable de réaliser du chiffre d’affaires sur les clients de son portefeuille. Les résultats quantitatifs de l’équipe seront appréciés collectivement.
Dans le cadre du développement du chiffre d’affaires, le CGF Espace Conseil doit avoir une bonne connaissance du domaine patrimonial pour conseiller le client ou prospect, et être capable d’appréhender l’ensemble de l’offre financière de la Gestion Privée.
Votre profil
Le poste exige une très bonne connaissance des marchés financiers et un savoir‑faire dans la vente des supports financiers (unités de compte gestion libre et Gestion Sous Mandat) dans le cadre de la politique AXA. Il est également important d’avoir de bonnes connaissances dans le domaine patrimonial.
Points clés : forte capacité d’analyse, sens de l’équipe (travail interne GP, équipes de gestion, et équipe région), expertise financière solide (bac +5 dans le domaine), sens relationnel élevé, sens commercial marqué, grande capacité d’adaptation et souplesse, forte adaptabilité aux processus évolutifs, aisance dans la vente à trois (Client + Distributeur + Gestion Privée).
Expérience professionnelle d’une à trois ans dans la banque ou la Gestion Privée, avec un portefeuille couvrant la France entière. Le poste étant basé à Paris, une bonne connaissance des outils de communication à distance (visio‑conférence, téléphone, mail) est nécessaire.
Pourquoi nous rejoindre ?
Les avantages proposés sont nombreux :
- Package de rémunération complet incluant un salaire fixe, un complément variable, des primes, de la participation et de l’intéressement, possibilité d’acquérir des actions AXA, et solutions d’épargne avantageuses ;
- Cadre de travail flexible, jusqu’à 3 jours de télétravail possible par semaine (selon profil du poste), tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou participation à l’achat d’un écran ou fauteuil ergonomique ;
- Politique de conciliation vie personnelle et professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, formules de travail à temps partiel ou jours d’absence rémunérés pour la rentrée scolaire ou un déménagement ;
- Engagement auprès de causes qui vous tiennent à cœur grâce à nos associations : AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires, AXA Prévention ;
- Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle.