Conseiller en gestion de fortune - Espace Conseil F/H
Rattachée à la direction commerciale de la Gestion Privée d'AXA, l’équipe Espace Conseil prend en charge, auprès des réseaux de distribution propriétaires d’AXA, le suivi des clients Gestion Privée ayant moins de 500 K€ d’encours chez AXA (1)Composée de 7 commerciaux assis, basés à Paris et rattachés à la Gestion Privée, chaque membre de l’équipe doit assurer un contact annuel auprès de 6 000 clients Gestion privée, en visio-conférence ou par téléphone ou encore par mail, ou délivrer le conseil gestion privée aux agents propriétaires auxquels sont rattachés ces clients.
Le Conseiller en Gestion de Fortune (CGF) Espace Conseil a pour missions : la reprise du suivi commercial du portefeuille de clients non animés activement par les CGF en Région, la gestion du stock financier détenu dans les contrats d’assurance-vie, les reversements sur les contrats existants, la mise à jour de la connaissance client, l’établissement de propositions financières et patrimoniales aux clients.
L’ensemble de cette activité se fait dans le cadre d’une relation client intermédiée via les réseaux de distribution AXA (Agents généraux, AXA Epargne et Protection), le CGF Espace Conseil devra être en capacité de réaliser du chiffre d’affaires sur les clients de son portefeuille.
Les résultats quantitatifs de l'équipe seront appréciés collectivement. Dans le cadre du développement du chiffre d’affaires le CGF Espace Conseil doit avoir une bonne connaissance du domaine patrimonial pour conseiller le client ou prospect.
Le CGF Espace Conseil devra être capable d’appréhender l’ensemble de l’offre financière de la Gestion Privée.(1) Moins de 300 K€ pour nos apporteurs label ; ainsi que les clients Gestion Privée suivis directement par les apporteurs et non suivis par les Conseillers en gestion de fortune en région
