Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d’une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...). Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer son portefeuille clients.

Proposition

• Statut indépendant.
• Rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur des performances.
• Développement d'un portefeuille clients.
• Formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Contenus fournis par le cabinet afin de créer un portefeuille de clients.
• Accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Encadrement de qualité et challenges réguliers pour booster le développement.

Compétences attendues

• Ambitieux et tenace.
• Souhait d’se développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Esprit d'équipe.
• Aimer les challenges et se dépasser.
• Avoir une attitude exigeante et un goût d'apprentissage.

Conditions

Type de contrat : CDI.

Durée : travail à temps plein en journée.

Salaire brut annuel : 35 000 € à 70 000 €.