Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).

Dans le cadre de son développement, le cabinet F.M.INVESTISSEMENT recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine. F.M.INVESTISSEMENT, Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, créé en 2012, au service de ces clients, particuliers, professionnels, et expatriés. Nous répondons aux demandes et objectifs de nos clients, avec notre expertise en fiscalité, placements financiers, assurance, gestion de trésorerie, développement du patrimoine et tous autres objectifs.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale: fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Statut indépendant.
• Rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur des performances.
• Développement d'un portefeuille de clients.
• Formation initiale et continue.
• Contacts fournis par le cabinet pour créer un portefeuille clients.
• Accès à un large choix de solutions financières et immobilières.
• Encadrement de qualité et challenges réguliers.

Compétences requises

• Ambition et ténacité.
• Savoir se développer dans un cabinet exigeant et convivial.
• Esprit d'équipe.
• Appétence pour les challenges et dépassement de soi.
• Exigence et envie d'apprendre.

Type de contrat

CDI

Rémunération

• Annuel brut: 35 000 € à 70 000 €