Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

55 - Verdun

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant.
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l’esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

Type de contrat

CDI. Contrat travail : Durée du travail en journée.

Rémunération

• Salaire brut annuel : 35 000 euros à 70 000 euros.

Expérience

• Débutant accepté.