Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

Offre n°

Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

Localisation : 31 - Balma

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis est un acteur de référence regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale, transmission, etc.).

Dans le cadre de son développement, le cabinet BOURSEUS FINANCES, cabinet d’expertise financière spécialisé notamment dans les SCPI, recherche des conseillers en gestion de patrimoine. Nous travaillons essentiellement par recommandations de notaires, avocats, comptables et clients, sur Toulouse et dans toute la France, ainsi qu’à l’étranger.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations‑succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Statut indépendant.
• Rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Développement d’un portefeuille de clients.
• Formation initiale à notre métier ainsi qu’une formation continue.
• Contacts fournis par le cabinet pour vous créer un portefeuille de clients.
• Large choix de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes des clients.
• Encadrement de qualité et challenges réguliers pour booster votre développement.

Compétences requises

• Ambitieux et tenace.
• Souhait de se développer dans un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Esprit d’équipe.
• Aimer les défis et le dépassement de soi.
• Exigeant et curieux d’apprendre.
• Débutant accepté.

Type de contrat

CDI – Contrat de travail annuel, travail en journée.

Salaire

Salaire brut annuel : 35 000 € à 70 000 €.

Employeur

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis – BOURSEUS FINANCES.