Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers : retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission…

Mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant.
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Compétences requises

• Ambitieux et tenace.
• Souhait de se développer au sein d'un cabinet exigeant et convivial.
• Esprit d'équipe.
• Aimer les challenges et se dépasser.
• Exigeant et aime apprendre.

Type de contrat : CDI. Travail en journée. Salaire brut annuel : 35 000 à 70 000 €.

Profil souhaité

• Débutant accepté.