Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants, recherche des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d’une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...). Nos membres recherchent des conseillers en gestion de patrimoine à Toulon.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer le profil et préconiser les solutions les plus adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Statut indépendant.
• Rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Développement d'un portefeuille de clients.
• Formation initiale à notre métier ainsi qu’une formation continue.
• Contacts fournis par le cabinet pour vous créer un portefeuille de clients.
• Accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Encadrement de qualité et challenges réguliers pour booster votre développement.

Compétences souhaitées

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l’esprit d’équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

Profil souhaité

• Débutant accepté.

Type de contrat

CDI, travail en journée.

Rémunération

• Salaire brut annuel : 35 000 € à 70 000 €.