Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Location: 83 – Bandol

Offre n°

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis est un acteur référent regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et proposer les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant.
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Compétences recherchées

• Ambition et ténacité.
• Esprit d'équipe.
• Aimer les challenges et se dépasser.
• Exigence et envie d'apprendre.

Profil souhaité

Débutant accepté.

Type de contrat

CDI – Travail à temps plein (jour).

Rémunération

• Brut annuel : 35 000 – 70 000 €.

Employeur

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis.