Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

Offre n° 204CMYTConseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
• Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
• Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
• Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
• Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques

Type de contrat CDIContrat travail Durée du travail 35H/semaine Travail en journéeSalaire

• Selon profil et expérience (fixe + variable)

Déplacements: Ponctuels

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier

Savoir-être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve d'autonomie
• Etre force de proposition

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)