Conseiller commercial épargne retraite H/F

Notre client, agent général d'assurance basé à La Rochelle, accompagne ses clients particuliers et professionnels, principalement issus du secteur médical, dans leurs besoins en assurances de biens et de personnes. Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Conseiller commercial Épargne Retraite Assurance-Vie pour renforcer ses équipes. Le poste est basé à La Rochelle et requiert des déplacements sur les départements du 17, 79 et 86.

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous intégrez l'agence en qualité de référent sur les sujets épargne, retraite et assurance-vie. A ce titre, vous prenez attache avec le portefeuille existant pour le développer, le fidéliser et l'animer pour faire progresser le CA et atteindre les objectifs commerciaux de la direction. Dans le détail, vos missions sont les suivantes :

Analyser le portefeuille épargne retraite existant : contrats PER, assurance-vie, contrats retraite, etc.

Identifier les besoins des clients pour optimiser les supports, et proposer des arbitrages ainsi que des réorientations d'épargne

Assurer un suivi et un accompagnement de la clientèle dans les changements de produits afin de garantir un haut niveau de satisfaction

Diagnostiquer les situations d'épargne et retraite et apporter des conseils personnalisés tout en respectant les réglementations en vigueur (DDA, KYC)

Prospecter des nouveaux clients via des appels téléphoniques, des visites terrain et le développement de la recommandation