Chargé(e) de clientèle - Épargne, Prévoyance, Retraite, Santé (H/F)
Nous recherchons, pour renforcer notre équipe de Nancy, un(e) chargé(e) de clientèle spécialisé(e) dans la gestion et le développement d'un portefeuille clients en épargne, prévoyance, retraite, santé et assurances collectives.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique qui vous accompagnera dans la phase d'appropriation des connaissances et compétences nécessaires au poste.
Missions
- Gérer et développer un portefeuille de clients et prospects en épargne, prévoyance, retraite, santé et assurances collectives
- Prendre en charge les appels (entrants et sortants), courriers et mails reçus et/ou accueillir physiquement les clients
- Identifier, analyser et anticiper les besoins des clients et prospects
- Conseiller et accompagner les clients dans la mise en place de solutions adaptées en matière d'épargne, de prévoyance et de protection sociale
- Assurer le suivi et la gestion des contrats :
o Suivi administratif des dossiers
o Traitement des demandes d'information
o Déclarations de variables
o Renseigner et accompagner les clients dans la gestion de leurs contrats
- Participer activement au développement commercial du cabinet :
o fidélisation et suivi du portefeuille existant
o identification d'opportunités commerciales
o participation aux actions de prospection et de développement
- Réaliser les tâches administratives liées au suivi des clients.
Savoir-faire à développer
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées en épargne, prévoyance et assurances collectives
- Conduire et conclure un entretien commercial en face à face ou à distance
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Mener une démarche de prospection et de développement commercial
- Conduire une négociation commerciale et argumenter ses propositions
- Gérer les situations sensibles ou conflictuelles avec les clients
- Prioriser et gérer les situations d'urgence
- Rendre compte de son activité et assurer un suivi rigoureux des dossiers
- Maîtriser les outils digitaux et collaboratifs
Savoir-être attendu
- Rigueur, organisation, adaptabilité et réactivité
- Sens du service client et de la relation commerciale
- Goût du développement commercial et de la relation de confiance dans la durée
- Sens du travail en équipe et en transversalité
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Excellentes qualités relationnelles
