Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F

MBway Montpellier , école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . Missions Gestion administrative Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...) Audit patrimonial Bilan de la situation patrimoniale Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission) Profil Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) Connaissances juridiques et fiscales Connaissances dans le domaine financier et immobilier Maitrise de la réglementation bancaire et financière Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection Sens commercial Rigueur Organisation Relation client Objectivité Sens de l'écoute des besoins Capacité de questionnement Confidentialité et respect du secret professionnel Capacité de proposition et de conviction Modalités Type de contrat : alternance Durée : 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois Horaires : Du lundi au vendredi Période de travail de 8 Heures Question(s) de présélection : Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ? Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) Lieu du poste : En présentiel