Chargé d’Affaires Patrimoniales — Conseil & Gestion Globale

THESEIS recrute un chargé d’affaires patrimoniales à Balma (Occitanie). Vous intervenez sur l’expertise patrimoniale de haut niveau et l’accompagnement opérationnel des conseillers en gestion de patrimoine, internes et externes au groupe.

Vous réalisez bilans patrimoniaux, élaborez des stratégies adaptées (fiscalité, succession, diversification) et assurez la documentation nécessaire à la souscription ainsi que le support juridique et fiscal pour les CGP partenaires.