Chargé(e) d'affaires patrimoniales

L'entreprise :

Depuis plus de 20 ans, THESEIS propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.

Vos missions :

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) d’affaires patrimoniales à profil polyvalent, capable d’intervenir aussi bien en expertise patrimoniale de haut niveau qu’en accompagnement opérationnel quotidien de nos conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient collaborateurs internes ou partenaires externes du groupe. Ce poste s’articule autour de deux dimensions complémentaires : la casquette Ingénieur(e) Patrimonial(e) à la demande, et le back-office patrimonial au quotidien.

Vous aurez pour principales missions :

• Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et des études personnalisées (CIF, placements financiers, investissement immobilier)
• Elaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations clients : optimisation fiscale, structuration successorale, diversification de patrimoine
• Accompagner au quotidien les CGP partenaires, de la préconisation produit jusqu’à l’enregistrement des dossiers (immobilier et placements financiers)
• Etablir les documents réglementaires nécessaires à la souscription (lettre de mission, recueil de besoins, documents MIF II/DDA, etc.) ; assurer la hotline juridique et fiscale pour nos CGP partenaires.

Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons : Vous avez le sens du conseil et maîtrisez notre offre globale (assurance vie, PER, SCPI, produits structurés, immobilier) ; Vous avez un BAC +5 en ingénierie du patrimoine ou immobilier ou secteurs financiers permettant de disposer des statuts CIF, ORIAS, IOBSP, CJA et Transaction immo ; Vous êtes à l’aise aussi bien dans la relation conseil que dans la gestion opérationnelle des dossiers ; vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’une réelle polyvalence.

Emplacement du poste :

31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE

Contrat :

CDD

Démarrage :

dès que possible