CDD - Client Service Officer Lyon H/F

Missions d'ordre administratif et commercial : Gestion administrative

• Préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
• Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) : o Débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux etc. o Passage d'ordres de bourse, opérations assurance vie, contrôles des opérations o Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours o Suivi des alertes quotidiennes ou hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits). Accueil téléphonique des Clients
• Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ),
• Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres ),
• Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations. Participation au suivi commercial :
• Saisie des informations et compte-rendus dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
• Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux )
• Aide à l'établissement des éléments de reportings internes
• Invitation et suivi pour les évènements clients Relations avec les différents Services de la Banque :
• Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique
• S'assurer du suivi et de la complétude du suivi d'activité et des contrôles permanents mensuels
• Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif. Responsabilités dans la maîtrise des risques : première ligne de défense
• Connaître et respecter l'ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
• Identifi...