Banquier Patrimonial

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Responsabilités

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle.
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises).
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels).

Profil recherché

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité.
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance.
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse.
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).

(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

(Junior) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD). Vous connaissez les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

Poste nécessitant la Certification AMF.

Si besoin : Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.