Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & Back-Office f/h

Diligentia Patrimoine et Family Office accompagne ses clients dans la structuration, le pilotage, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & back‑office afin de renforcer notre équipe.

Responsabilités

• Suivi administratif des dossiers clients : création et mise à jour des dossiers, gestion des documents et suivi des opérations.
• Constitution et contrôle des dossiers réglementaires : collecte et vérification des éléments KYC, suivi des obligations réglementaires et mise à jour des registres.
• Suivi administratif du cabinet : coordination avec les partenaires (interne, banques, assureurs, sociétés de gestion), suivi des outils CRM et aide à la préparation des propositions clients (devis, lettres de mission, etc.).
• Reporting et support aux conseillers : préparation des reportings et mise à jour des tableaux de suivi.

Profil recherché

• Discrétion et sens élevé de la confidentialité.
• Fiabilité et rigueur dans le suivi administratif.
• Qualité de son relationnel client.
• Capacité à organiser, prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Formation : Bac+2 / Bac+3 (BTS Gestion, DUT GEA, Licence banque/assurance ou équivalent).
• Une première expérience dans un environnement similaire (gestion de patrimoine, banque, assurance, cabinet comptable ou juridique) est un plus.

Le poste est proposé à temps plein, mais il est ouvert également aux candidatures à temps partiel.

Rejoindre notre cabinet, c’est intégrer une structure à taille humaine où la relation client et la qualité du service sont au cœur de notre métier.

Travailler chez nous, c’est évoluer dans un environnement exigeant, collaboratif et bienveillant, où chacun contribue à la qualité de l’accompagnement proposé à nos clients.