ADMINISTRATIF

Référence : OADM00192

Date de publication : 20/01/2026

Poste : Administratif

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminé (CDD)

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Villes : Caluire et Cuire

Disponibilité : A partir du 20/01/2026

Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office

En tant qu’Assistant(e) de gestion de patrimoine, vous occupez un rôle central au sein du family office.

Vous êtes en lien direct avec les clients, les partenaires et les associés, et contribuez activement au bon fonctionnement du cabinet.

Ce Poste S’adresse Aussi Bien

• À un profil disposant déjà d’une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance
• Ou à une personne plus junior, motivée, fiable et désireuse d’apprendre un métier complet et exigeant
• Plus qu’un parcours, nous recherchons un état d’esprit

Relation Clients

• Répondre aux appels et emails des clients avec professionnalisme et sens du service
• Assurer le suivi opérationnel des dossiers clients au quotidien
• Être un interlocuteur de confiance pour les demandes courantes

Back‑office & Middle‑office

• Gérer les actes de gestion sur les contrats (assurance‑vie, capitalisation, comptes‑titres, etc.)
• Constituer, suivre et mettre à jour les dossiers clients
• Assurer le respect des obligations réglementaires et la bonne tenue des documents
• Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)

Vie Du Cabinet

• Assister les associés dans la préparation des rendez‑vous clients
• Construire des présentations avec des outils type Canva
• Assurer le suivi des décisions prises et des actions à mener
• Participer à l’amélioration continue des process internes
• Contribuer à la qualité, à la fluidité et à l’image du family office

Profil

En tant qu’Assistant(e) de gestion de patrimoine, vous occupez un rôle central au sein du family office.

Vous êtes en lien direct avec les clients, les partenaires et les associés, et contribuez activement au bon fonctionnement du cabinet.

Ce Poste S’adresse Aussi Bien à un profil disposant déjà d’une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance, ou à une personne plus junior, motivée, fiable et désireuse d’apprendre un métier complet et exigeant. Plus qu’un parcours, nous recherchons un état d’esprit.

Rémunération

25 000 € à 35 000 € brut/an

Contact

Madame Baron Anne‑Flore

Adresse

32 Cours Aristide Briand, 69300 Caluire et Cuire