Alternance 12 ou - Master 1 - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial H/F

Les missions du poste

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale, Gresham Banque Privée – filiale de APICIL accompagne plus de 2,2 millions d’assurés et gère 5 milliards d’euros d’actifs. Nous recherchons un Alternant Assistant Conseiller Patrimonial pour renforcer notre équipe à Toulouse, afin de soutenir nos conseillers patrimoniaux dans le développement et la fidélisation d’un portefeuille client.

Vos missions

• Apporter du support à 2 à 4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Participer à des actions de prospection ciblées (phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
• Assister lors des relances clients (piçes manquantes, informations complémentaires, reprogrammation de rendez‑vous).
• Préparer les rendez‑vous et accompagner les conseillers lors des rencontres clients pour établir un bilan patrimonial complet.
• Contribuer à la préconisation de stratégies sur‑mesure via une large gamme de solutions (assurance‑vie, contrat de capitalisation, PEA, compte‑titres, PER, produits structurés, private equity).
• Collaborer avec notre service d’ingénierie patrimoniale pour affiner les préconisations.
• Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Ce que nous allons apprécier chez vous

• Entrée en Master 1 ou 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
• Un véritable esprit de conquête.
• Première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial (immobilier, etc.).
• Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
• Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
• Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
• Rigueur, professionnalisme, engagement personnel.

Ce que vous allez apprécier chez nous

• Intégration solide et progressive.
• Formation développée (cafés financiers, modules e‑learning, contenus Apicil Asset Management).
• Évolution vers conseiller patrimonial tout au long de l’alternance.
• Un tuteur dédié et un responsable d’agence à votre service.
• Environnement de travail stimulant, autonomie, challenge et esprit d’équipe.

Le profil recherché

Étudiant(e) en Master, idéalement spécialisé(e) en gestion de patrimoine, finance, banque ou assurance. Vous êtes motivé(e) par le développement commercial, la relation client et la création de valeur patrimoniale.

Notre process de recrutement

• Échange téléphonique avec un recruteur (15 min).
• Visio avec un recruteur (30–60 min).
• Entretien avec votre futur manager (≈ 1 h).
• Bonus : échange avec l’équipe en agence.
• Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration.

Rejoignez le Groupe APICIL !

Nous accompagnons 50 400 entreprises et assurons 1,7 million d’assurés. Découvrez une entreprise paritaire et mutualiste, engagée à l’équilibre social et à la solidarité. Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d’âge, de genre, d’origine, de handicap, d’orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.