Wealth planner - intern

À propos de Finary

Finary est une plateforme d’investissement tout‑en‑un qui permet de suivre son patrimoine, gérer son budget, investir et apprendre. Fondée en 2021, elle compte aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs.

Stage en ingénierie patrimoniale – 6 mois

Vous débutez en 2025 (début dès le 5 juillet ou début août) chez Finary One, l’extension de Finary dédiée aux services de gestion patrimoniale. Vous intervenez sur trois volets clés :

• Suivi des dossiers clients
• Veille juridique et fiscale
• Conception d’outils patrimoniaux « next‑gen »

Missions

Ingénierie patrimoniale & suivi clients

• Assister le suivi des dossiers clients : préparation et participation aux meetings, suivi dans le temps.
• Contribuer à la réalisation de livrables clients sous toutes formes : mails, présentations, simulateurs et synthèses techniques.

Veille & formation juridique fiscale

• Contribuer à la veille juridique et fiscale interne (réunions mensuelles, lois de finances, etc.).
• Participer à la rédaction de la newsletter « Ingénierie patrimoniale » pour les clients Finary One.
• Créer des supports de présentation : documents clients, fiches thématiques, guides pédagogiques.

Produit & innovation

• Contribuer à la conception d’outils patrimoniaux next‑gen : simulateurs, diagnostics, moteurs d’analyse et de recommandation.
• Rédiger des scripts vidéos/podcasts/articles sur des thématiques d’ingénierie patrimoniale.
• Faire remonter les besoins terrain aux équipes produit et technique pour améliorer continuellement les outils.
• Participer à l’intégration de l’IA dans les processus d’ingénierie patrimoniale.

Vous avez

• Un parcours en droit appliqué à la gestion de patrimoine (avocat en stage PPI ou étudiant en Master 2 de droit appliqué à la gestion de patrimoine).
• Un intérêt marqué pour l’IA et la fintech.
• Une capacité d’analyse, de synthèse et de communication claire.

Pourquoi rejoindre ?

• Une équipe ultra‑performante et orientée ownership.
• Des opportunités uniques de travailler sur des projets innovants à l’intersection du droit, de la fiscalité et de la technologie.
• Un environnement hybride permettant de collaborer avec des équipes partout en France et en Europe.

Processus de recrutement

• Entretien téléphonique avec Romain (Wealth Planner) pour découvrir votre motivation.
• Rencontre pratique suivie d’une discussion avec Marine, General Manager Finary One.