Wealth planner - intern

Nous recherchons un·e stagiaire en ingénierie patrimoniale (6 mois, démarrage au plus tôt le 5 juillet ou début août) pour intervenir sur trois volets : le suivi des dossiers clients, la veille juridique et fiscale, et la conception d'outils patrimoniaux next‑gen.

Missions

• Ingénierie patrimoniale & suivi clients
  • Assister le suivi des dossiers clients : préparation et participation aux meetings ; suivi des dossiers clients dans le temps.
  • Contribuer à la réalisation des livrables clients sous quelle que forme que ce soit (mails, PowerPoint / Google Slide, simulateurs), synthèses de discussion, mémos techniques, analyses patrimoniales globales, etc.
• Veille & formation juridique fiscale
  • Contribuer à la veille juridique et fiscale en interne (réunions mensuelles, lois de finances, etc.).
  • Contribuer à la “Newsletter – Ingénierie patrimoniale” pour les clients Finary One.
  • Contribuer à la réalisation de supports de présentation divers : documentation clients, fiches thématiques, guides pédagogiques, etc.
• Produit & innovation
  • Contribuer à la conception d'outils patrimoniaux next‑gen : simulateurs, diagnostic patrimonial, moteurs d’analyse et de recommandation.
  • Contribuer à la rédaction de scripts vidéos/podcast/articles portant sur des thématiques d’ingénierie patrimoniale.
  • Faire remonter les besoins terrain aux équipes produit et tech pour améliorer en continu les outils.
  • Participer à l'intégration de l'IA dans les processus d'ingénierie patrimoniale.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Rejoindre un acteur de référence : Intégrer l'un des principaux acteurs de la gestion de patrimoine digitalisée en France, positionné pour devenir la référence du secteur.
• Construire, pas simplement exécuter : Participer à la création et au développement d'un service d'ingénierie patrimoniale depuis ses fondations, avec un vrai rôle de structuration.
• Outils modernes et IA : Travailler au quotidien avec des outils technologiques de pointe, notamment basés sur l'intelligence artificielle.
• Combiner droit, fiscalité, finance et tech : Évoluer à l'intersection unique du juridique, du fiscal et de la technologie, une expertise rare et très valorisée sur le marché.
• Clientèle fortunée et stimulante : Traiter des sujets d'ingénierie patrimoniale sur des profils qu'on ne croise pas ailleurs : fondateurs et dirigeants d'entreprises, investisseurs, cadres tech, crypto-natifs, influenceurs, professions libérales, etc.
• Accélération de carrière : Formation accélérée au sein d'une entreprise en fort développement et à taille humaine ; variété des missions, transversalité des sujets et responsabilités rapides.
• Impact direct sur le produit : Contribuer activement à façonner le développement de Finary One.
• Visibilité et communauté : Bénéficier de l'audience et de la notoriété de Finary auprès de centaines de milliers d'utilisateurs passionnés de finance personnelle.

Profil recherché

• Elève avocat stage PPI ou étudiant en Master 2 de droit appliqué à la gestion de patrimoine.