Vice-président — debt advisory H/F
About the Team
Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB)-Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise complète (conseil financier, experts en fusions‑acquisitions, financements, structuration et accompagnement sur les marchés de capitaux) multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) et internationale.
Indosuez Corporate Advisory réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB, et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management. Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions‑acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.
Responsibilities
En tant que Vice President Debt Advisory, vous aurez comme missions principales :
- Piloter l'exécution des mandats : modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit.
- Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs.
- Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils.
- Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A.
- Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds.
- Contribuer à l'origination et au développement commercial : participation active aux pitchs, contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché).
- Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services.
- Participer à la coordination interne : travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory.
Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés. Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché.
Qualifications
- 5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologies de transactions (Leveraged Finance, Sponsor‑backed transactions, Corporate Financing, Refinancements, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring).
- Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire.