Vice President Debt Advisory

Indosuez Corporate Advisory, la franchise de conseil financier mid-market du groupe Crédit Agricole, renforce son équipe Debt Advisory et recrute un(e) Vice-President pour accompagner ses clients mid-cap et ETI sur leurs opérations de conseil en financement les plus stratégiques.

Le poste

Rattaché(e) au Managing Director & Head of Debt Advisory, vous prenez en charge de manière autonome l'exécution des mandats de conseil en financement, de la structuration au closing, et contribuez activement à l'origination commerciale.

• Exécution des mandats : pilotage autonome de la modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des Information Memorandum, term sheets et présentations de crédit
• Coordination des intervenants: banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, unitranche, mezzanine, institutionnels), conseils juridiques, auditeurs
• Négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor agreements, term sheets) et conduite des due diligences jusqu'au déblocage des fonds
• Origination : participation aux pitchs, production des matériaux commerciaux, entretien d'un réseau actif (PE, fonds de dette, corporates, family offices, avocats, TS)
• Travail transverse avec les équipes M&A, Capital Markets, et les autres équipes du groupe (CACIB, CA Régions)

Le profil que nous recherchons

• 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory, sur l'ensemble du spectre transactionnel : LBO/sponsor-backed, corporate financing, acquisition financing, refinancements, growth financing, restructuring
• Formation grande école de commerce / ingénieur (Bac+5) ou équivalent universitaire
• Maîtrise technique : structuration de la dette (senior, unitranche, mezzanine, HY, CBI), modélisation LBO/DCF, élaboration de credit stories, négociation de documentation contractuelle
• Excellente connaissance de l'écosystème mid-cap / ETI : banques arrangeurs, fonds de direct lending, agences de notation. Une exposition aux marchés de dette publique (DCM, HY, TLB) serait un plus
• Excel avancé , PowerPoint, Bloomberg
• Anglais professionnel indispensable , français courant

Ce qui fera la différence

Autonomie, rigueur analytique, sens commercial, aisance dans la relation client et capacité à coordonner des intervenants multiples sous des délais serrés.

Ce que nous offrons

Rejoindre Indosuez Corporate Advisory, c'est intervenir sur des transactions à forte valeur ajoutée au sein d'une boutique à taille humaine, adossée à la puissance d'un groupe bancaire de premier plan. Vous évoluerez aux côtés de professionnels reconnus, avec un accès privilégié aux ressources du groupe Crédit Agricole et un parcours de progression clair.