Stage Gestion Patrimoine
Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner un chef d’entreprise dans l’optimisation fiscale de ses revenus, structurer le patrimoine de Sophie pour préparer sa transmission, conseiller Paul sur ses investissements ou aider Claire à financer un bien immobilier de prestige … Au quotidien comme dans les moments clés de leur vie, vous conseillez vos clients haut de gamme dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers
Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à :
· Développent du FDC :
- Accompagnement des Banquiers Patrimoniaux
- Appels sortants : VISION PAT (fichier clients patrimoniaux)
- Mise à jour des fichiers clients : Conformité (KYC)
· Equipement de nos clients
- Préparation des entretiens
- Accompagnement dans la rédaction de la proposition commerciale
- Suivi des demandes
· Satisfaction de nos clients :
- Appels sortants : prise de RDV/BPAT/CCPRO
- Contact clients/prospects post RDV
- Appels entrants via SG Talk
Et si c’était vous ?
Avant tout, c’est votre personnalité que nous allons aimer !
• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes
• Vous savez convaincre et faites preuve de pédagogie envers vos clients
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance
• Organisé et rigoureux, vous savez prioriser vos actions
Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce avec une spécialisation en gestion de patrimoine/finance et vous maîtrisez le pack office
Durée du stage : 6 mois à partir du 01/09/2026
Poste basé à l'Agence de Libourne