Stage – Découverte du métier de conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

À propos :

Dans le cadre de mon activité de conseil en gestion de patrimoine, je propose un stage destiné à un(e) étudiant(e) souhaitant découvrir concrètement le métier et comprendre le fonctionnement d’une activité de conseil.

Objectif du stage :

Ce stage a pour objectif de permettre au stagiaire de :

• Comprendre le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine
• Découvrir la relation client dans un cadre professionnel
• Se familiariser avec les bases de la gestion financière (épargne, fiscalité, organisation patrimoniale)
• L’observation et la participation à des rendez-vous clients
• L’analyse de situations patrimoniales simples
• La découverte des différentes solutions d’épargne et d’investissement
• Le suivi de dossiers clients
• La compréhension globale du fonctionnement d’une activité de conseil

Profil recherché :

• Étudiant(e) ou jeune profil souhaitant découvrir le secteur
• Intérêt pour la finance, le conseil ou la relation client
• Curiosité, sérieux et envie d’apprendre
• À l’aise à l’oral ou souhaitant progresser