Stage / Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s’appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers. Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

• 28 ans d’expertise
• + 150 collaborateurs
• 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
• + 65 000 clients
• + 5 Mds € d’encours
• 4,8/5 de satisfaction client en 2025

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser !

Description du poste

Les missions qui vous attendent : Vous serez chargé(e) d’accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes.

• Accueil téléphonique
• Accompagnement administratif des clients
• Aide à la connexion/preparation des dossiers de souscription
• Rédaction des rapports de mission
• Rédaction des restitutions du devoir de conseil
• Prise de rendez-vous de souscription

Liste bien évidemment évolutive en fonction de vos propositions.

Qualifications

• En formation de niveau Bac +3/4/5 spécialisé en banque, assurance, immobilier ou commerce et à la recherche d'un stage de 6 mois
• Vous disposez d'un bon niveau général (élocution, orthographe, rédactionnel, informatique, culture générale)
• Vous êtes doté(e) d'une grande aisance relationnelle, d'un fort esprit d'équipe et d'une force de conviction.
• Vous êtes une personne tenace, curieuse, consciencieuse, organisée et vous justifiez déjà d'une certaine connaissance des produits financiers

Informations supplémentaires : Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.

• Un environnement de travail sain propice à l’épanouissement, l’évolution et l’atteinte de ses objectifs
• L’ambition et l’agilité d’une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d’un groupe établi : tout en bénéficiant d’une marque forte et d’une position de leader, nous essayons constamment de nous réinventer et de faire évoluer qui nous sommes
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