Stage/Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine ( 1 an max)

date: dès que possible

Ton rôle :

Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consistera à traiter et accompagner des leads, clients et prospects, aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Missions

• Prospection commerciale
• Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.
• Participation à des campagnes commerciales spécifiques en contactant des clients et prospects du segment mass affluent afin de leur présenter les solutions proposées.
• Qualification des prospects et identification d’opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.

Suivi du Portefeuille client

• Accompagnement du premier segment de clientèle (gestion à la demande ) en collaboration avec les conseillers.
• Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.
• Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.
• Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.
• Reporting et suivi des dossiers dans l’outil de gestion Salesforce afin d’assurer la traçabilité et le suivi des demandes.
• Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.

Pourquoi rejoindre Climb

• Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel
• Une équipe de talents avec qui s’épanouir !
• Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb
• Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)
• Des évènements réguliers avec la Team
• Une carte restaurant Swile

Formation

Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac +5 ou équivalent. Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque ( au moins 6 mois en entreprise ). Rythme alternance : 4j/1j ou stage de fin d’étude.

Compétences et qualités requises

• Qualités de communication et une forte appétence commerciale
• Organisation et rigueur
• Recherche d'un challenge personnel et collectif et souhait de participer à un projet ambitieux