Stage/Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine ( 1 an max)

Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consistera à traiter et accompagner des leads, clients et prospects, aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.

Participation à des campagnes commerciales spécifiques en contactant des clients et prospects du segment “mass affluent” afin de leur présenter les solutions proposées.

Qualification des prospects et identification d’opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.

Suivi du Portefeuille client

Accompagnement du premier segment de clientèle (gestion à la demande ) en collaboration avec les conseillers.

Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.

Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.

Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.

Reporting et suivi des dossiers dans l’outil de gestion Salesforce afin d’assurer la traçabilité et le suivi des demandes.

Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.