Qualificateur Patrimonial Freelance (Remote)

Cosmosia met en relation des particuliers qui cherchent à structurer leur patrimoine avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Notre rôle est de capter la demande, de la qualifier et de l’orienter vers le bon interlocuteur.

Pour ce poste, vous tiendrez des rendez-vous de découverte de 15 minutes en visio ou par téléphone, sans délivrer de conseil, et vous allez comprendre rapidement la situation patrimoniale du client et déterminer quel conseiller convient le mieux.