Private Wealth & Financial Planner (3a/3b) – Remote/Hybrid

Convit Central GmbH recherche un conseiller en finance et prévoyance, basé à Valleiry (France) ou en télétravail hybride, pour accompagner des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière. Pas de produits d’assurance et pas de promesse de clients fournis.

Missions: analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM; réaliser des rendez-vous en ligne ou sur site; développer une relation client durable et orientée qualité.