Planificateur financier
Mandataire indépendant chez Meridia France (courtier en assurance et conseiller en gestion de patrimoine), avec pour mission d'accompagner particuliers et chefs d'entreprise dans la construction et la protection de leur patrimoine : diagnostic de la situation, identification des objectifs (épargne, retraite, transmission, protection), puis mise en place de solutions adaptées — assurance vie, PER, prévoyance, mutuelle, assurance auto/flotte — en version particulier comme en version professionnelle/dirigeant.
Une activité entrepreneuriale à part entière : chaque mandataire développe son propre portefeuille de clients en toute autonomie (prospection BtoC et BtoB, rendez-vous de découverte et de conseil, suivi des dossiers dans la durée), et organise ses rendez-vous selon ses propres disponibilités et obligations, sans horaires imposés. Le poste inclut aussi la participation au développement du réseau Meridia via le recrutement et la formation de nouveaux mandataires, ainsi que l'animation de sessions de formation interne sur les offres BtoB.
- Prospection et développement commercial, en BtoC comme en BtoB
- Connaissance de toute la gamme de produits Meridia (assurance vie, PER, prévoyance, mutuelle, auto/flotte), avec une distinction systématique entre besoins du particulier et du dirigeant/de l'entreprise
- Relation client et pédagogie : capacité à vulgariser des sujets financiers complexes et à accompagner les clients dans la durée
- Autonomie et organisation, propres à une activité entrepreneuriale où chacun gère son propre emploi du temps