Middle Office

Nous recherchons

Un(e) Middle Office / Assistant(e) Conseiller en Patrimoine rigoureux(se) et motivé(e) pour rejoindre notre nouvelle agence à Troyes.
Vous participerez activement au développement local du cabinet en assurant le suivi administratif et technique des dossiers clients en assurance de personnes et en assurance de biens.

À propos de LEKA Patrimoine

LEKA Patrimoine est un cabinet national de conseil en gestion de patrimoine, présent à Clermont, Douai, Saint-Quentin, Bordeaux, Lyon et désormais Troyes.
Notre mission : accompagner nos clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine, avec une approche 360° : placements financiers, assurances, immobilier et fiscalité.

Vos missions principales

• Assurer le suivi complet des dossiers clients, de la souscription à la mise en gestion
• Gérer les contrats d'assurance de personnes : assurance-vie, PER, prévoyance, santé, etc.
• Gérer les contrats d'assurance de biens : multirisque habitation, PNO, MRP, etc.
• Traiter et suivre les sinistres (déclarations, échanges avec les assureurs, suivi des indemnisations)
• Vérifier la conformité réglementaire (CIF, IAS, RGPD)
• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des compagnies partenaires (Generali, Swiss Life, Apicil, Allianz, AXA…)
• Préparer les éléments nécessaires aux rendez-vous clients et bilans annuels
• Contribuer à l'amélioration continue des process du Middle Office

Profil recherché

• Expérience réussie (2 ans minimum) dans le secteur de l'assurance de personnes ou de biens
• Idéalement passée chez une compagnie d'assurance, un agent général, un courtier ou un cabinet de gestion de patrimoine
• Rigueur, sens de l'organisation et du service client
• Bonne aisance relationnelle et goût du travail en équipe
• Maîtrise des outils bureautiques (Office 365) et bonne adaptation aux outils digitaux (CRM, signature électronique, plateformes assureurs)

Pourquoi rejoindre LEKA Patrimoine ?

• Une entreprise solide et reconnue, en plein développement national
• Un management de proximité, humain et exigeant
• Des perspectives d'évolution vers des postes à responsabilité (Middle Manager, Responsable d'agence)
• Une culture fondée sur la confiance, la compétence et l'excellence opérationnelle

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 1 900,00€ à 2 700,00€ par mois

Avantages :

• Intéressement et participation
• Prise en charge du transport quotidien

Expérience:

• Banque assurance: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel