Mandataire Conseiller Patrimonial
# Mandataire Conseiller Patrimonial
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Autre1000€/an## Présentation de La MISSIONCapelli et associés recherche un professionnel capable d'accompagner ses clients dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur patrimoine. Dans un environnement exigeant et orienté performance, vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels pour proposer des solutions adaptées à leurs objectifs de valorisation, de protection et de transmission.
Votre rôle consiste à- développer et à fidéliser votre portefeuille par une approche conseil rigoureuse et personnalisée- vous analysez la situation patrimoniale globale de chaque client afin d'identifier les leviers d'optimisation les plus pertinents en matière d'investissement financier, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite et transmission.- vous construisez ensuite des recommandations sur mesure, en tenant compte du profil, des contraintes et des ambitions de vos interlocuteurs.
En véritable partenaire de confiance, vous assurez la qualité du suivi dans la durée : mise à jour régulière des dossiers, ajustement des préconisations selon l'évolution de la situation du client, accompagnement pédagogique dans la compréhension des enjeux patrimoniaux et sécurisation des décisions prises. Vous entretenez une relation commerciale fondée sur l'écoute, la réactivité et l'exigence du service rendu.
Vous contribuez également au développement de votre activité en identifiant de nouvelles opportunités commerciales grâce à votre réseau, votre sens du contact et votre capacité à créer une relation durable avec vos clients. En lien avec les standards de qualité attendus par Capelli et associés, vous participez activement au rayonnement de l'entreprise par une posture professionnelle irréprochable et une réelle culture du résultat.## Profil Recherché
Solide maîtrise des fondamentaux en gestion patrimoniale
- Bonne connaissance des dispositifs financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux
- Capacité à réaliser un diagnostic patrimonial complet
- Aptitude à formuler des recommandations claires, pertinentes et personnalisées
- Sens commercial développé et goût prononcé pour le développement d'activité
- Excellentes qualités relationnelles et écoute active
- Forte capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Autonomie dans l'organisation du travail en mode freelance
- Rigueur dans le suivi administratif et la gestion des dossiers
- Pédagogie pour vulgariser des notions techniques auprès des clients
- Esprit entrepreneurial et orientation résultats
- Maîtrise d'une relation client haut de gamme ou exigeante appréciée
Cette mission s'adresse à un profil capable d'allier expertise conseil, sens du service et performance commerciale dans une logique d'accompagnement patrimonial durable., Relation client
Relations commerciales
Pédagogie
Sens du relationnel
Réactivité
Autonomie
Esprit d'analyse## Détails de l'offre
SECTEURComptabilité, Finance et Assurance
FRÉQUENCEPaiement annuel
LIEU14118, 14000 Caen
RÉMUNÉRATION ANNUELLE1000€ – €/an
TYPE DE CONTRATFreelance
TEMPS DE TRAVAILHoraires de travail réguliers
LANGUESFrançais / Anglais
COMPÉTENCESCapacité d'Analyse, Compétences Interpersonnelles, Sens du Service, Minutie ou Attention aux Détails, Axé sur le Succès, Motivation Personnelle, Sens du Commerce, Écoute Active, Gestion d'Actifs, B2C, Gestion de la Relation Client, Gestion de Relations Commerciales, Gestion des Investissements, Gestion des Dossiers, Gestion Financière, Immobilier, Durabilité, Gestion de la Fiscalité, Gestion Administrative, Pédagogie
Capelli
#J-18808-Ljbffr