Mandataire conseiller financier
Description de l\'entreprise
Meilleurtaux informe, compare et accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs décisions financières. L’enseigne propose des conseils accessibles et transparents pour aider chacun à choisir les meilleures solutions du marché. En combinant expertise humaine et outils digitaux, Meilleurtaux simplifie la compréhension des produits financiers complexes. Rejoindre Meilleurtaux, c’est intégrer une structure engagée à défendre les intérêts de ses client·e·s et à leur offrir un accompagnement personnalisé.
Description du poste
En tant que Mandataire conseiller financier, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans l’analyse de sa situation financière et la définition de ses projets (épargne, retraite, investissement, protection). Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, proposez des stratégies adaptées et présentez des solutions financières en lien avec l’offre Meilleurtaux. Vous assurez le suivi des dossiers, la mise à jour des informations clients et la conformité réglementaire de vos recommandations. Ce poste sous contrat est exercé en mode hybride, avec une activité principalement basée à La Bassée et une partie des missions pouvant être réalisée en télétravail. Vous participez également à des actions de prospection, de fidélisation et à des rendez-vous en physique ou à distance.
- Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la gestion globale de la situation financière des client·e·s.
- Compétences en finance : bonnes connaissances en Finance et en produits financiers courants (épargne, crédit, assurance, fiscalité de base).
- Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning et en construction de solutions de revenu à long terme.
- Compétences en investissements : capacité à analyser des Investments, à évaluer les risques et à proposer des allocations adaptées.
- Compétences en conseil financier : pratique du Financial Advisory, sens du service, capacité à vulgariser et à expliquer clairement les options proposées.
- Formation supérieure en finance, gestion, banque ou équivalent, idéalement complétée par une certification en conseil financier ; aisance relationnelle, sens éthique, rigueur administrative et maîtrise des outils digitaux sont fortement appréciés.