Liability Management and Corporate Hybrids - Debt Capital Markets Solutions and Advisory

Référence BO

Vos missions au quotidien

Vous serez rattaché à la division Investment Banking de Societe Generale et à la plateforme Debt Capital Markets (DCM) qui aide les clients à lever des fonds sur les marchés obligataires internationaux au travers d’une approche orientée conseil.

L’équipe DCM Solutions & Advisory structure et exécute des opérations de liability management, des émissions d’emprunts obligataires hybrides (à la fois pour les clients corporate mais également pour les institutions financières), d’emprunts obligataires verts, sociaux ou sustainability-linked pour l’ensemble des clients de la banque au niveau mondial (grandes entreprises, institutions financières, entités publiques), et fournit également une expertise en matière de notation financière pour les banques et assurances.

Nous visons à satisfaire les clients par le développement de produits sur-mesures et un conseil stratégique en structure du capital, plans de financement et marchés de capitaux.

Au sein de cette équipe, vous supporterez le développement des opérations de liability management, qui inclut le rachat et l’échange de dette obligataire (tender offer, exchange offer), ainsi que des consultations obligataires (consent solicitation) pour modifier les termes des instruments. Vous serez également amené à travailler sur des sujets liés aux obligations hybrides pour nos clients Corporate.

• Mettre à jour quotidiennement les bases de données et analyser les opérations de liability management sur le marché
• Préparer l’analyse financière d’une opération de liability management (modélisation excel) et la synthétiser dans des supports commerciaux/marketing (présentation power point)
• Assister l’équipe dans l’exécution des transactions de marché
• Rédiger régulièrement des articles sur les opérations
• Mise à jour des points de marché Corporate Hybrids

Durée du stage: 6 mois

Et si c’était vous ?

• Etudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce/d’ingénieurs avec une spécialisation en finance (dans l’idéal ayant suivi un cours de fixed income)
• Bonnes notions de fixed income (calcul de prix d’un emprunt obligataire)
• Maîtrise avancée de Power Point et d’Excel (notamment les formules utiles au fixed income)
• Capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives
• Efficace dans sa gestion du temps de travail et dans la priorisation des taches afin de pouvoir répondre aux multiples sollicitations dans des délais très courts
• Rigueur et attention aux détails
• Anglais et Français obligatoires