Juriste marchés de capitaux - debt capital markets H/F

Juriste marchés de capitaux - debt capital markets H/F

La Direction Legal est en charge de la maîtrise du risque juridique de la Banque, de l ap-prot de l appui juridique nécessaire aux Directions et Fonctions Transverses de la Banque pour exercer leurs activités, tout en minimisant les risques juridiques du mandat et le pilotage de la relation avec les Conseils Externes de la Banque, de la mise en place d'un processus d'alerte en cas d Avis Négatif ou avec Réserves. Partenaire privilégiée des métiers de Crédit Agricole CIB, la fonction juridique est en charge de la maîtrise du risque juridique au sein de la Banque et de l’appui nécessaire auprès des métiers dans l’exercice de leurs activités. Pour ce faire, elle est constituée d’experts dédiés à chacun des métiers de la Banque sur des problématiques très variées telles que les restructurations, les contentieux, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, etc.

Au sein de l’équipe Debt Capital Markets Legal, vous aurez en charge la gestion de tous les aspects juridiques, réglementaires et de pratiques de marché relatifs au montage des opérations sur titres de créance et projets liés, mis en place pour le compte des Clients de Crédit Agricole CIB et du Groupe Crédit Agricole.

Responsabilités

• Apporter des conseils juridiques aux lignes métiers du front-office Primary Credit dans la structuration et la réalisation d’opérations sur titres de créance et de marchés de capitaux.
• Analyser, négocier et rédiger, en liaison avec les différents interlocuteurs internes et externes, la documentation juridique relative à la mise en place et à la mise à jour des programmes d’émissions de titres de créance tout en assurant une revue effective des risques juridiques.
• Rédiger les documents relatifs aux émissions de titres de créance garanties ou non garanties, conventionnelles ou ESG ou de capital réglementaire et titres subordonnés, sous programmes d'émission ou sous format stand-alone.
• Assurer le suivi législatif et réglementaire de l’activité DCM – Marchés de Capitaux, en lien avec les interlocuteurs internes et externes, en France et à l’étranger et collaborer activement aux travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire.
• Assister et conseiller le front-office et, le cas échéant, d’autres départements de Crédit Agricole CIB dans l’étude de projets, d’opérations et de réponses aux appels d’offre, ainsi que pour toute question juridique relative à la réalisation d’opérations de refinancement par l’émission de titres de créance.
• Proposer et mettre en œuvre des solutions juridiques adaptées, garantissant la sécurité juridique de l’ensemble des projets et opérations gérés par l’équipe juridique DCM Legal, et participer à l’élaboration de recommandations et mémoranda internes.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes des lignes métiers Primary Credit DCM Origination & Syndicate dans un environnement international.

Profil et qualifications

• Une expérience de 5 à 7 ans en banque d’investissement et/ou dans une institution financière ou un asset manager et/ou dans un cabinet d’avocats de renom, acquise notamment dans le domaine des marchés de capitaux et de l’activité DCM – Debt Capital Markets, est requise.
• Une expérience en matière de revue de la documentation et de négociation d’opérations obligataires constitue un atout.
• Université ou Ecole de Commerce (BAC+5 / M2 et plus) avec une spécialisation en droit financier, droit des marchés de capitaux ou droit des affaires.