Juriste Financier - Debt Capital Markets (F/H)

Description de l’entreprise Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité. Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+). Poste et missions Vous intégrez l’équipe Debt Capital Markets en tant que juriste, où vous jouez un rôle clé dans des transactions variées, caractérisées par la diversité des émetteurs et les différentes structures et modalités des opérations. Vous prendrez en charge le conseil juridique au front-office de Natixis (origination et syndication) en France et à l’étranger, ainsi que la négociation et la mise en place de la documentation juridique des émissions obligataires réalisées par nos différents clients. Au quotidien, vous avez pour missions de : * Travailler en amont avec les équipes d’origination et les autres fonctions impliquées dans le cadre de la conception des émissions obligataires et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations ; * Élaborer et négocier la documentatio...