Ingénieur Patrimonial H/F

Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023.

Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant d’offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 155 millions d’euros d’actifs. La priorité du cabinet est d’accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

130 000 clients accompagnés,

55 agences partout en France,

520 collaborateurs engagés.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur (e) patrimonial(e).

Ingénieurie patrimoniale :

• Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes.
• Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise.
• Elaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Participer à la validation des préconisations.

Accompagnement des conseillers :

• Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques.
• Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.

Animation d’un portefeuille clients existant :

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille Clients existants
• Assister les conseillers sur leur portefeuille clients (campagnes d’arbitrages, points de comptes annuels…)
• Contribuer à la veille de l’offre produits.

Qualifications requises :

• Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),
• Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD…),
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale,
• Compétences techniques maitrisées en gestion de patrimoine
• Connaissance en produits financiers
• Niveau de formation : Bac +5 minimum / CJA / certification AMF

Qualités recherchées :

• Esprit d'équipe et compétences relationnelles,
• Adaptabilité, curiosité et dynamisme,
• Sens de l’accueil, de l’écoute et du service client,
• Capacité à travailler de manière autonome,
• Souci du détail et rigueur,
• Discrétion et sens de la confidentialité,
• Expérience en cabinet appréciée.
• Intégrer une équipe à dimension humaine,
• Participer à la croissance d’un Groupe national.
• Lieu de télétravail : GRESY SUR AIX
• Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.