Ingénieur Patrimonial (H/F)

Description du poste :

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine accompagne 243 000 clients dans leurs projets d'épargne, de retraite et de transmission, avec 21 Mds € d'encours confiés.

Nous sommes un cabinet reconnu, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), fort de 170 collaborateurs, dont 120 conseillers patrimoniaux répartis sur 35 agences et deux agences digitales innovantes pour une relation à distance. Adossés à un acteur majeur de l'assurance vie et filiale à 100 % de l'assureur Abeille Assurances, nous combinons expertise, proximité et innovation pour offrir le meilleur à nos clients. et à nos équipes Le poste, basé sur Bois Colombes, au sein du Service Conseil Patrimonial, allie travail de préparation, veille fiscale, juridique et suivi de l'activité auprès des Ingénieurs Patrimoniaux

Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :

Réponses aux questions conseillers / clients Rédaction des courriers à destination des clients + envoi postal + enregistrement CRM

o Attestations d'épargne

o Courriers fiscalité décès et rachats

o Courriers juge des tutelles

o Courriers divers

• Réponse à certaines demandes d'information mails conseillers
• Recherche informations juridique pour répondre aux questions conseillers

Etudes financières / aide aux études patrimoniales Simulations rachats et fiscalité sur big expert

• Intégration des données clients dans BIG EXPERT en amont des études IP

Support d'animation et formation Participation à la conception des supports d'animation sur nouveaux produits

• Participation à la conception de supports de formation

Relance téléphonique remédiation Action ponctuelle de remédiation : appel client, saisie et enregistrement REB

Travail administratif Classification des informations de l'Actu hebdo + intégration dans base métier Référentiels

• Suivi des tableaux d'activité du service (Remploi Décès, rdv CRC Su...