INGENIEUR PATRIMONIAL (H/F)

Edmond de Rothschild (France) recherche un Ingénieur Patrimonial (H/F). Poste basé à Paris. CDI temps plein. À pourvoir dès que possible.

Responsabilités

• Accompagner les prospects/clients sur leurs problématiques juridiques et patrimoniales en participant aux entretiens, en rédigeant des études patrimoniales chiffrées, des documents de synthèse et en utilisant des outils et méthodologies propriétaires afin de fluidifier la relation client.
• Définir une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive, en fonction des besoins exprimés par chaque client.
• Proposer des adaptations de la stratégie initiale, en fonction des évolutions règlementaires et législatives et des changements qui peuvent intervenir dans la situation personnelle ou professionnelle des clients.
• Participer à la veille juridique et doctrinale de l’équipe et à sa diffusion auprès des banquiers et des clients (formations, notes d’actualités).
• Participer à des projets visant à renforcer, dans la durée, l’accompagnement de nos clients ainsi que les services proposés par le Wealth Planning tant au niveau France qu’au niveau du réseau international de wealth planners.
• Venir en soutien ponctuel / être l’interlocuteur ponctuel des départements compliance, crédit, Private Equity, philanthropie, back office et ingénieurs patrimoniaux des équipes wealth planning d’Edmond de Rothschild situées en Europe et en Suisse, pour leurs questions techniques.

Profil

• Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 Gestion de Patrimoine, Droit Privé, Fiscalité, ou toute autre formation équivalente.
• Vous avez une expérience de plus de 7 ans en matière d’ingénierie patrimoniale au sein d’une banque privée, d’un family office, d’un cabinet d’avocats, d’une étude notariale ou d’un cabinet de conseil reconnu.
• Vous justifiez d’une excellente connaissance du droit des personnes (régimes matrimoniaux, divorce, personnes protégées, successions et libéralités), de la fiscalité des revenus et du patrimoine (dans un contexte français et international), des opérations de cession et de transmission d’entreprise, et des produits financiers.
• Doté(e) d’une aisance à l’oral et de bonnes qualités rédactionnelles, vous avez une maîtrise avancée de pack Microsoft Office® (Word, Excel, Powerpoint) et des outils de recherche juridique.
• Vous êtes doté(e) d’un sens commercial affirmé, vous avez l’habitude de mener des rendez‑vous avec clients et prospects et vous aimez travailler en équipe.
• Une bonne maîtrise de la langue anglaise serait un plus.
• Qualités requises : rigueur, sens de l’initiative et de la prise de décision, capacité à convaincre, aisance relationnelle et prise de parole en public.

Afin d’encourager la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes, Edmond de Rothschild est notamment signataire d’un accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.